訊航CRM是一款深度契合移動(dòng)辦公場(chǎng)景的工具，它把傳統(tǒng)CRM系統(tǒng)的復(fù)雜功能轉(zhuǎn)化為適配手機(jī)屏幕的輕量化操作界面。其核心目標(biāo)是借助移動(dòng)端技術(shù)突破時(shí)空壁壘，讓企業(yè)員工可以隨時(shí)隨地完成客戶(hù)信息錄入、銷(xiāo)售進(jìn)度跟蹤、審批流程處理等關(guān)鍵工作。此外，該應(yīng)用支持多端數(shù)據(jù)同步，保證桌面端、移動(dòng)端與云端數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)統(tǒng)一，為企業(yè)搭建起覆蓋全場(chǎng)景的數(shù)字化管理網(wǎng)絡(luò)。

【軟件功能】

1、客戶(hù)全生命周期管理

信息集中存儲(chǔ)：能夠?qū)蛻?hù)基礎(chǔ)信息、溝通往來(lái)記錄、交易過(guò)往歷史等各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)，并且可以借助關(guān)鍵詞迅速查找出目標(biāo)客戶(hù)。

動(dòng)態(tài)標(biāo)簽體系：用戶(hù)能夠自行設(shè)置客戶(hù)標(biāo)簽，以此達(dá)成精準(zhǔn)的客戶(hù)分組以及差異化的服務(wù)提供。

聯(lián)系人網(wǎng)絡(luò)搭建：對(duì)客戶(hù)關(guān)聯(lián)方信息進(jìn)行記錄，助力銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)洞悉組織架構(gòu)，擬定具有針對(duì)性的策略。

2、銷(xiāo)售流程可視化追蹤

商機(jī)階段管理：把銷(xiāo)售流程拆分成線(xiàn)索、跟進(jìn)、談判、成交等標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化率以及停留時(shí)間。

任務(wù)提醒系統(tǒng)：依據(jù)商機(jī)狀態(tài)自動(dòng)創(chuàng)建待辦事項(xiàng)，并借助彈窗、短信等多種渠道進(jìn)行推送。

銷(xiāo)售漏斗分析：借助圖表呈現(xiàn)各階段的商機(jī)數(shù)量及金額分布情況，助力管理層發(fā)現(xiàn)流程中的瓶頸問(wèn)題，從而優(yōu)化資源的分配方式。

3、移動(dòng)化辦公支持

審批流程全面提速：針對(duì)請(qǐng)假、報(bào)銷(xiāo)、合同審核等高頻審批場(chǎng)景，系統(tǒng)已配置標(biāo)準(zhǔn)化模板，支持圖片、文件等多類(lèi)型附件上傳，審批結(jié)果會(huì)第一時(shí)間同步給所有相關(guān)人員。

日程協(xié)同管理：融合日歷工具，能夠搭建團(tuán)隊(duì)共用日程表，防止會(huì)議時(shí)間沖突，還可實(shí)現(xiàn)與外部日歷系統(tǒng)的雙向數(shù)據(jù)同步。

知識(shí)庫(kù)即時(shí)調(diào)用功能支持存儲(chǔ)產(chǎn)品手冊(cè)、銷(xiāo)售話(huà)術(shù)、競(jìng)品分析等各類(lèi)文檔，方便銷(xiāo)售人員在外出拜訪客戶(hù)等外勤場(chǎng)景下，能夠迅速調(diào)取所需資料，高效回應(yīng)客戶(hù)的各類(lèi)咨詢(xún)。

4、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策

實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)看板：可實(shí)時(shí)更新銷(xiāo)售額、客戶(hù)增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售周期等核心業(yè)務(wù)指標(biāo)，并支持按時(shí)間區(qū)間、地域范圍、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)等多個(gè)維度進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選。

自定義報(bào)表生成：用戶(hù)能夠依據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，通過(guò)拖拽字段的方式創(chuàng)建個(gè)性化報(bào)表，還可以將其導(dǎo)出為Excel、PDF等格式，以便在會(huì)議中使用。

趨勢(shì)預(yù)測(cè)輔助：借助歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建模型，對(duì)未來(lái)季度銷(xiāo)售目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，以此為資源規(guī)劃工作提供數(shù)據(jù)層面的支持。

【軟件特色】

1、高度可定制化

流程引擎配置：企業(yè)能夠依據(jù)自身業(yè)務(wù)邏輯對(duì)商機(jī)階段、審批節(jié)點(diǎn)等流程進(jìn)行調(diào)整，無(wú)需依靠IT部門(mén)開(kāi)展二次開(kāi)發(fā)工作。

字段權(quán)限管理：可依據(jù)角色來(lái)分配數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，以此保障數(shù)據(jù)安全。

界面布局支持個(gè)性化調(diào)整：用戶(hù)能夠通過(guò)拖拽來(lái)改變各個(gè)模塊的位置，還可以隱藏不需要的功能，從而打造出契合自身操作習(xí)慣的專(zhuān)屬工作臺(tái)。

2、多端無(wú)縫銜接

數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步：手機(jī)端錄入的信息能夠即刻同步到桌面端，防止因信息滯后而引發(fā)決策失誤。

離線(xiàn)模式支持：當(dāng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不穩(wěn)定時(shí)，用戶(hù)能夠?qū)㈥P(guān)鍵數(shù)據(jù)緩存到本地進(jìn)行操作，待網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這些數(shù)據(jù)上傳至云端。

跨設(shè)備協(xié)同：支持借助掃碼功能把手機(jī)端的客戶(hù)信息迅速共享給同事的設(shè)備，以此提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作的效率。

3、安全防護(hù)體系

傳輸加密技術(shù)：運(yùn)用SSL/TLS協(xié)議對(duì)數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)進(jìn)行加密處理，以此防范中間人攻擊行為。

本地存儲(chǔ)加密：手機(jī)端緩存數(shù)據(jù)采用AES-256算法進(jìn)行加密處理，即便設(shè)備不慎遺失，也能有效防止信息外泄。

操作日志審計(jì)：對(duì)所有數(shù)據(jù)修改行為進(jìn)行記錄，以滿(mǎn)足合規(guī)性審查的要求。

【軟件優(yōu)勢(shì)】

1、行業(yè)適配性

針對(duì)制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等不同行業(yè)的業(yè)務(wù)特性，提供預(yù)先配置的行業(yè)模板，以便快速契合企業(yè)的實(shí)際需求。

2、成本效益平衡

和傳統(tǒng)本地化部署的CRM系統(tǒng)相比，企業(yè)采用SaaS模式的話(huà)，就不用承擔(dān)服務(wù)器維護(hù)、軟件升級(jí)這類(lèi)隱性成本，而且按用戶(hù)數(shù)量付費(fèi)的彈性計(jì)費(fèi)模式，也更符合中小企業(yè)的預(yù)算情況。

3、生態(tài)整合能力

支持對(duì)接企業(yè)微信、釘釘?shù)戎髁鬓k公平臺(tái)，達(dá)成單點(diǎn)登錄與消息互通；并且提供OpenAPI接口，能夠與ERP、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等第三方應(yīng)用進(jìn)行深度集成。

【操作指南】

管理員登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)管理板塊下的企業(yè)設(shè)置頁(yè)面，在此頁(yè)面完成企業(yè)Logo的上傳操作，并填寫(xiě)企業(yè)的相關(guān)基本信息。

步驟2：在角色權(quán)限模塊里，給不同崗位配置功能訪問(wèn)權(quán)限。

步驟3：利用數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，借助Excel模板來(lái)批量導(dǎo)入已有的客戶(hù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)格式進(jìn)行校驗(yàn)，并提示存在錯(cuò)誤的項(xiàng)目。

【常見(jiàn)問(wèn)題】

1、數(shù)據(jù)同步延遲

原因：網(wǎng)絡(luò)信號(hào)弱或服務(wù)器負(fù)載過(guò)高。

解決方案：可切換到Wi-Fi環(huán)境下操作，或是選擇非高峰時(shí)段再進(jìn)行相關(guān)操作；另外請(qǐng)檢查手機(jī)端的設(shè)置，確認(rèn)同步頻率是否已設(shè)置為實(shí)時(shí)模式。

2、審批流程卡頓

原因：審批節(jié)點(diǎn)設(shè)置過(guò)多或?qū)徟宋醇皶r(shí)處理。

解決方案：管理員可在流程設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)精簡(jiǎn)節(jié)點(diǎn)，也能設(shè)置超時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)交的規(guī)則；同時(shí)需提醒審批人開(kāi)啟消息提醒功能。

3、客戶(hù)信息重復(fù)

原因：多渠道數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)未啟用去重規(guī)則。

解決方案：在數(shù)據(jù)管理模塊啟用客戶(hù)名稱(chēng)與手機(jī)號(hào)的雙重校驗(yàn)機(jī)制，導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)合并重復(fù)記錄。

4、移動(dòng)端功能受限

原因：未授予應(yīng)用必要權(quán)限。

解決方案：可通過(guò)以下方式操作，一是進(jìn)入手機(jī)的設(shè)置界面，找到應(yīng)用管理選項(xiàng)，開(kāi)啟對(duì)應(yīng)的所需權(quán)限；二是聯(lián)系IT部門(mén)，讓其檢查企業(yè)設(shè)備的管理策略。

【更新內(nèi)容】

v4.1.0：

1、針對(duì)客戶(hù)、產(chǎn)品、訂單詳情里的字段，新增了查看權(quán)限限制的功能模塊。

2、CRM中新增產(chǎn)品功能模塊。

3、修復(fù)已知bug，提升穩(wěn)定性。

v4.0.9：

1、客戶(hù)詳情T(mén)ab頁(yè)簽新增查看權(quán)限限制功能。

2、產(chǎn)品詳情T(mén)ab頁(yè)簽新增查看權(quán)限限制功能。

3、訂單詳情T(mén)ab頁(yè)簽新增查看權(quán)限限制功能。

2、修復(fù)已知bug，提升穩(wěn)定性。

v4.0.8：

1、新增模塊視圖初始化和重置功能。

v4.0.6：

1、庫(kù)存臺(tái)賬新增篩選功能。

v4.0.5：

1、優(yōu)化表單界面功能。

2、優(yōu)化界面樣式，提高用戶(hù)體驗(yàn)。

3、修復(fù)已知bug，提升穩(wěn)定性。

詳細(xì)信息

• 文件大小：25.94MB
• 當(dāng)前版本：V4.1.0
• 上線(xiàn)時(shí)間：2026-03-05 05:03:17